MLCC風平浪靜了嗎？
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發(fā)布日期：2020-11-23
今年以來、一類被動元器件因其迅猛的漲價勢頭強行闖入人們的視野——多層片式陶瓷電容（MLCC）、MLCC作為智慧手機、汽車電子等產(chǎn)業(yè)重要的電子元件，自去年三季度開始漲價、使得上述產(chǎn)業(yè)陷入成本劇增的窘境。那么MLCC究竟多么不可替代、近年來的缺貨漲價趨勢又有多嚴重呢？
電容主要按材料劃分、電容共有MLCC、鋁電解電容、薄膜電容和鉭電容四大類。智慧手機的興起、使體積更小、耐高壓性更優(yōu)的MLCC的市場占比迅速擴大。結(jié)構(gòu)上看MLCC是由平行的陶瓷材料和電極堆疊而成、其內(nèi)部電極材料為鎳內(nèi)漿外部電極材料為銅漿?？傮w上構(gòu)成MLCC的物料均不是希有材料、因此成本相較鉭電容等更低有利于普及。
隨著智慧手機日益加深的輕薄化取向MLCC的體積也向輕型化方向發(fā)展。根據(jù)村田的對自家MLCC產(chǎn)品出貨量的統(tǒng)計可看出體積最為輕巧的0201型電容占據(jù)40%以上份額，體積略大些的0402型近年來開始走下坡路、但依然占據(jù)約30%份額而早期的主流型號諸如0603、0805的出貨量已降到極低水準，至于更先進的01005型電容其出貨量也開始爬升但成為市場主流還需時日。
現(xiàn)階段智慧手機對先進的0201封裝及01005封裝電容需求最大，其余諸如智慧家居、汽車電子等產(chǎn)業(yè)的需求以0402封裝為主、部分先進應用需要0201封裝電容、由此不難看出MLCC正在小型化的趨勢上邊越行越遠。
按正常路徑MLCC的縮小將帶動一系列被動元件及PCB板小型化、進而使電子產(chǎn)品的制造成本降低。然而近年來諸多應用對MLCC的需求暴漲、原本日、韓、臺系廠商競相殺價的MLCC市場徹底轉(zhuǎn)換風格，由最開始的供大于求到供求勉強平衡直至缺貨漲價。
當前全球MLCC市占比排行依次是村田（MURATA）、三星電機（SEMCO）、國巨（YAGEO）、太陽誘電（TAIYO YUDEN）等廠商，其中村田和SEMCO合計占比超過50%對MLCC市場起主導作用、其余以國巨為首的臺廠也十分重要。除日韓臺廠之外中國大陸的供應商諸如風華高科和宇陽科技在原材料、工藝精度等方面都較為落后，所以當前電子制造業(yè)所需MLCC主要還是仰仗國際日韓臺大廠。
當前MLCC的火爆尚需追溯到去年一系列事件所引發(fā)的胡蝶效應。去年三星Note 7爆炸轟動業(yè)界、SEMCO由此開始全線整頓品控使得其MLCC交貨周期拉長。同一時間日系廠商TDK也頻傳將退出一般型MLCC市場、將資源整合到車用及工業(yè)用MLCC上。至于原先簽訂的訂單，DK或延期或直接硬性取消。
除以上兩點蘋果iPhone X的量產(chǎn)由于所需物料具有特殊性由此占據(jù)村田大量產(chǎn)能、從而對MLCC的整體供應產(chǎn)生很大抽水作用，MLCC缺貨漲價行情進一步確立。
縱觀這一年原廠最多的動向就是漲價。其中國巨在今年先后四次調(diào)漲旗下不同型號及類別的MLCC。面對需求暴漲的局面風華高科、TDK及一眾小廠也紛紛漲價應對。據(jù)風華高科總裁表示此輪MLCC漲價潮將持續(xù)到明年。近日據(jù)臺灣媒體報導國巨的安全庫存已低于30天，跌破警戒水位缺貨的情況將持續(xù)到2018年。
漲價對下游產(chǎn)業(yè)來說堪稱最沉重打擊、而對原廠而言但確是實原廠賺錢的好時機。面對巨大的供需缺口各主要MLCC廠商都計劃擴產(chǎn)，這些新增產(chǎn)能中的大部預計將在明后年開出，屆時MLCC市場的缺貨漲價有望得到局部緩解。
從各家的擴產(chǎn)計劃來看SEMCO、國巨、宇陽等廠商的擴充產(chǎn)能很大程度都集中在汽車及工業(yè)領域，針對手機產(chǎn)業(yè)較為重要的除了蘋果、也就剩下OPPO、vivo等國內(nèi)手機廠商鎖定了供應鏈。由這種情況可以預測未來一兩年內(nèi)手機的MLCC供應將受到嚴峻挑戰(zhàn)，出貨量少的小廠商將遭生死存亡的考驗。
除供求方面的結(jié)構(gòu)性因素外，不少分銷商趁著行情火熱伺機壓貨也是這波漲價行情的重要原因。在此還是要提醒電子制造企業(yè)需和上游供應鏈打好關系，以免在接下來的時間陷入減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的窘境。現(xiàn)有較為保守的預測，MLCC的缺貨行情會延續(xù)一到兩年，而激進預測甚至覆蓋了2020年甚至以后的時間。面對日、韓、臺系廠商的壟斷，要想根本破除MLCC的缺貨形勢振興本土廠商勢在必行。
目前，風華高科、宇陽科技等廠商已打出一片天地，但其原材料及生產(chǎn)工藝距離國際先進水準還有一定差距，一些高端應用的供貨也不得不仰賴于國際日韓大廠。因此本土電子產(chǎn)業(yè)大幅提升元器件自給率，以MLCC為代表的被動元件也不能忽視，可謂任重道遠。
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